Le professeur Joyce éprouve une attirance particulière pour le paranormal et une réelle fascination pour la résidence de Rose Red, connue pour être hantée. Elle décide de réunir une équipe de voyants autour d'elle pour prouver la réalité de ces phénomènes.
Au matin de sa naissance, le chiot Fluke ouvre les yeux sur un monde merveilleux amusant et excitant. Jouant et chahutant avec ses frères et soeurs, Fluke est le plus heureux des jeunes chiots.
Billy Covington était un pilote civil aux Etats-Unis avant de se faire engager par une compagnie aérienne privée, Air America. La société effectue en secret des trajets au compte de la CIA et il se retrouvent un jour missionné pour apporter du ravitaillement au Laos. Malheureusement pour lui, il se retrouve sur place impliqué dans un trafic d'héroïne, organisé par des soldats américains...